暂停供货过去还不到48小时

日期:2020-07-05 09:31:56   来源:互联网   编辑:小优   阅读人数:418
事实上,浪潮集团在历史上也曾有过不少时刻。新中国成立后,在山东乃至全国高校、科研院所支持下,其研发出中国首台磁芯自动仪、第一台磁芯自动仪、第一台小型机、全球第一台汉字寻呼机等。然而,这家在上世纪70年

事实上,浪潮集团在历史上也曾有过不少时刻。

新中国成立后,在山东乃至全国高校、科研院所支持下,其研发出中国首台磁芯自动仪、第一台磁芯自动仪、第一台小型机、全球第一台汉字寻呼机等。

然而,这家在上世纪70年代就曾向IBM供货的厂商,最近被“芯片供应”绊了一跤。

7月1日中午,在英特尔暂停供货的传出后,浪潮信息股价如“惊弓之鸟”一般直接跌停。正当市场投资者期待其拿出应对办法之时,该公司相关人士仅表示:“目前经营正常,具体问英特尔。”

而在历年的财报中,浪潮对英特尔的依赖尽显无疑。

2013年以来,英特尔牢牢占据着浪潮第一大供应商位置,采购金额6年从15亿增长至180亿,增幅高达11倍。在、存储、AI解决方案、云服务等多方面,其底层技术均依赖英特尔的CPU。

供应恢复后,浪潮信息今天应声高开4%。不过,此后如何摆脱“被卡脖子的中国第一”的称号,“不要再把鸡蛋放在一个篮子里”“加强自主可控能力”成为其必须思考的问题。

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曾濒临停产倒闭

鲜为人知的是,由山东国资持股接近40%的浪潮集团,最初起家于上海。1945年,其前身上海鑫泰昌仪器厂成立,主要生产圆规、直线笔两种文具产品。后来在1960年,为支援山东经济建设,该厂与一家生产指北针的企业一同迁至济南,两家北上的上海企业合并组建成“山东教学仪器厂”

从上世纪60年代起,山东教学仪器厂先后归属过山东师范学院、山东科技大学(现山东大学)等高校与部门,几易其名并成为国营企业。

在这期间,除依靠当地两所高校的研发实力生产晶体管之外,浪潮还借助全国高校、科研院所的力量补充技术上的不足,实现了由生产教学仪器向生产电子产品的转型。

在浪潮前身迁至济南当年,曾前往山东调研,专门考察了其生产的晶体管产品,这些晶体管后来被应用到中国首颗人造地球卫星“东方红1号”上。9年之后(1969年)浪潮与计算技术研究所联合出中国第一台磁芯自动仪,供应国内的同时还出口国外,成为中国最早进入IT产业的企业之一。

1975年,浪潮研发出我国第一台磁芯板仪。磁芯板即为当时的小型机内存,磁芯板仪为检测计算机内存的前端设备。同年,浪潮与华北计算技术研究所联合出磁带机,与华中工学院(现华中科技大学)联合出磁盘机。磁带机和磁盘机是当时小型机的外部存储器,作用相当于现在的移动硬盘。

磁带机和磁盘机,当时国内只有少数企业能够生产。其中,浪潮磁带机还同时出口给国外的IBM。

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1960年,视察浪潮研制的晶体管产品 图片浪潮微信

然而,20世纪70年代,随着技术的进步,世界计算机产业向着微型化发展,新的技术层出不穷,老式的磁带存储因为体积大、容量小的缺点而被迅速取代。过去的十年动荡,也让浪潮失去技术更新换代最好的时机。70年代末,仍然以磁芯仪、磁带机、磁盘机为主要产品的浪潮陷入困境。

由于对国内外市场的变化感知滞后,导致产品滞销,浪潮连续5年亏损,债台高筑,借钱发工资借得连银行都将其拒之门外。于是便出现中国那一特殊历史时期中曾经频频上演的尴尬一幕—“代表先进生产力”的工人老大哥不得不向农民兄弟借生活费,用以保证员工的基本生活。

这个400人的工厂当时已走到濒临停产倒闭的边缘。

所幸的是,在当时名为“山东电子设备厂”的400多员工中,研发人员占比达20%这在那个时代的工厂里是天文数字,而这些来自清华、山大、山师的研发人员,也成为日后浪潮进一步发展的基础。

1983年,首台“浪潮牌”微型计算机诞生。5年后,浪潮集团董事长孙丕恕主持出8种微机产品,其中0540D微机为当时国内首创,甚至在国际上也属于为数不多的推出此型号产品的厂家之一。

互联网时代来临之际,孙丕恕带领软件和硬件两个团队先后赶赴香港、新加坡两地进行研发具有自主知识产权的小型机产品。1993年,他带领研发团队研制出中国第一台IA架构—浪潮SMP2000,加快了中国进入网络时代的进程,因此他也被媒体称作“中国之父”

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被卡脖子的“中国第一”

发展到2020年,浪潮集团旗下已拥有3家上市公司:A股上市的浪潮信息、浪潮软件以及H股上市的浪潮国际。

其中,市值最高的浪潮信息为IT基础架构技术、产品、方案和服务供应商,业务涵盖X86、存储、数据库以及AI加速器、AI软件等,客户主要为各大政企金融客户和云服务厂商。

浪潮信息2019年财报援引Gartner、IDC数据指出:

X86领域,浪潮蝉联全球第三,市占率超10%;中国第一、市占率超34%;

多节点云领域,浪潮全球出货量和额全球第一;

8路领域,浪潮出货量全球第一,连续25个季度中国第一;

AI领域,浪潮在2017和2018年连续两年中国第一,市场份额过半;

中国Non-X86市场,浪潮市场份额保持在50%以上;

然而,看似对市场拥有一定控制能力的背后,是浪潮芯片依然被外商“卡着脖子”

7月1日中午,英特尔暂停供货的传出后,浪潮信息盘中被“吓到”突然闪崩,短短10分钟左右便被砸到跌停。虽然前者在A股收盘前表示,仅是暂停供货,两周内将恢复。但后者当天仍收跌近5%。

而浪潮方面当天向媒体回应“断供”一事时,除表示“目前经营正常”外,仅提到“具体问英特尔”一句。这种说法也被部分投资者指责为“不负责任”并揶揄“差点误以为浪潮就是英特尔的子公司”

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浪潮信息股价7月1日中午突然“跳水”

浪潮信息对英特尔的依赖,在其财报数据中体现的十分明显。

观察者网梳理历年财报发现,2012年,浪潮信息开始披露前五大供应商信息时,英特尔还未现身。但次年,英特尔便直接取代深圳市桑海通投资有限公司成为其第一大供应商,6年来从未改变。期间,英特尔占浪潮信息年度采购比例维持在28%-38%之间,采购金额也从2013年的15亿元增长至179亿元,增幅达11倍。

事实上,浪潮与英特尔的合作由来已久。观察者网专栏作者铁流曾在文章中介绍,早在上世纪70年代末80年代初,因政策转变,决定从时代的自己造CPU,转变为以Intel8080、Intel8088、Motorola6800等美国CPU研制(组装)国产计算机,1983年浪潮以进口的Intel8088芯片组装成功0520微型计算机。

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1983年,第一台浪潮电脑诞生

进入21世纪之后,浪潮与英特尔的捆绑更加紧密。先是在2006年加入英特尔PSR(产品战略沟通机制)平台,2018年11月又与英特尔的联合实验室宣布在AI方面合作。去年4月,英特尔发布Cascade Lake处理器,可加速人工智能深度学习推理,浪潮又宣布成为业内首个配置Cascade Lake量产的厂家。

就在此次“断供”事件不久前,浪潮官网6月23日还发布“基于英特尔®傲腾™持久内存技术的Hbase方案实践”其中提到,该技术是英特尔推出的一款性产品,浪潮基于该技术发布了分布式数据库。

对此,不少媒体分析指出,这家被投资者称作“高科技白马股”的IT巨头,在、存储、AI解决方案、云服务等多方面,底层技术均依赖于英特尔的CPU,几乎涵盖其全部业务。作为其技术能力强大的背书,如果英特尔持续断供,对浪潮的影响将是“致命”的。

除英特尔外,观察者网注意到,英伟达、希捷两家美国厂商2019年也跻身浪潮信息前五大供应商之列,另外两大供应商为注册在中国香港的公司,五家供应商占其年度采购总额比例为61.04%。

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上游受制于英特尔的浪潮,面对下游客户时的话语权似乎也并不怎么强。

观察者网查询财报发现,2015年-2018年,浪潮信息的应收账款分别为16.81亿元、17.40亿元、39.39亿元、49.63亿元,2019年末更是猛增至100.49亿元,年复合增长率高达56.36%。

上下游两头“受气”也导致浪潮信息的利润率被压低。财报数据显示,其毛利率已经从2015年的15.24%下降到2019年的11.77%,去年净利率仅为1.85%,连2%都不到。对比来看,中科曙光2019年的毛利率、净利率分别为22.07%、6.70%,较上年的18.30%、5.16%上升3.77、1.54个百分点。

因此,有观点认为,浪潮在国内市场份额占据第一位,并非产品技术壁垒高、不可替代,其之所以能在市场上占据一席之地,主要是依靠较低的定价和配套的服务来吸引客户。

这一点在具体的财务数据上也能看出来。2013年-2019年,浪潮信息营收从42.2亿元增长至516.5亿元,但净利润仅从1.45亿元增长至9.3亿元。

浪潮信息财报中需要注意的另一项数据是存货。今年一季报显示,其存货为124.79亿元,相比2019年末的85.68亿元增加了46%,相比2019年一季度增加78%,存货占总资产的比重达到41%。

而全球X86市场两大龙头惠普、戴尔的存货占资产比重相对更低一些。根据2020财年第二季度财报,惠普存货规模为63.54亿美元,占资产比重为19%,戴尔存货规模占资产比重仅为3%。

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“别再把鸡蛋放一个篮子里”

在英特尔暂停供货的传出后,中科曙光股价当天也曾出现短暂“跳水”但于收盘时翻红。

随后,中科曙光相关人士向媒体回应称,英特尔同样为其供应商,但由于去年6月已被美国列入“实体名单”目前评估影响有限,该公司正在通过自主研发以及国产替代方式改善自己的供应链。

该人士同时透露,中科曙光为海光信息第一大股东,后者自研的海光芯片已于2018年底进入量产阶段,并于2019年逐步扩大市场规模,今年开始已向包括其在内的产业链客户供货。

或许是看到对英特尔等国外厂商的依赖程度不同,资本市场也对两家公司作出不同反应。7月2日A股开盘,中科曙光短暂下跌后,便逐步拉升并封死涨停板,浪潮信息当天则收跌0.91%。

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中科曙光7月2日股价走势

业内媒体“C114中国通信网”撰文指出:如果认清当前国际形势、尤其是供应链形势,不难看出,无论是对于浪潮、曙光还是联想等中国厂商来说,如果还把鸡蛋放在一个篮子里,显然已不那么稳妥。

“按照美国政府的一贯作风,即使今天不打压你,难保哪一天就会对你动手,任何一家中国厂商随时都有被美国断供的风险,加强自主可控能力已经迫在眉睫。”文章中认为。

以2019年为例,观察者网梳理发现,华为、中兴通讯、中科曙光、联想的研发占比分别为15.3%、13.8%、9.7%、2.6%,而浪潮信息的研发占比为4.3%。

国盛证券分析认为,CPU占成本至少40%,预计国内规模为500亿元。随着海光、鲲鹏、飞腾、龙芯等厂商近年研发和产业化提升较快,特别是海光和鲲鹏芯片性能达到甚至超过主流水平,也具备一定生态和性价比,近期商招标份额不断提高,国产CPU芯片进入产业化拐点。

5月28日,中国移动采购与招标网发布的《2020年PC集中采购项目》中标结果显示:基于华为鲲鹏处理器的中标达19563台。其中,作为新华三产品代理参与投标的中移集成(H3C)中标13475台,华为TaiShan中标6088台,在鲲鹏所参与的标段中占比超过67%。

而从新华三官网来看,采用鲲鹏920芯片的产品包括H3C UniServer R4960 G3等。

对此,C114中国通信网分析称,新华三是鲲鹏的“第一个大客户”其加入是对鲲鹏的巨大认可。毕竟鲲鹏本身虽具有高性能、高吞吐等优势,但能否真正做大做强,还要看能否有业界大厂的“捧场”

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无独有偶,观察者网2个月前曾报道,中国电信网站5月初发布的《2020年集采资格预审公告》显示:预估集采规模56314台。本次集采单独列出包含华为鲲鹏920芯片或中科曙光旗下海光HYGON Dhyana系列处理器的H系列全国产化,首次将全国产化单独列入招标目录。

从数量上看,H系列预估采购数量占总数19.9%。安信证券认为,结合近20%的采购量来看,中国电信对全国产化的采购绝非是做个样子,而是将国产化深度融入自身生态的初步尝试。

事实上,早在2018年5月,在中兴通讯遭遇出口禁令的一个月后,采购网关于的采购技术标准征求意见中,就在原有等类别基础上,增设“国产芯片”新类别。当时,这一新类别包括龙芯CPU、飞腾CPU、以及申威CPU。

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英特尔真的会断供吗?

再把视线拉回“英特尔断供浪潮”一事。7月3日早间,“暂停供货”过去还不到48小时,浪潮信息就在深交所互动易平台向投资者透露,英特尔已恢复对其供货,前者股价也因此高开逾4%。

而在被投资者问及“是否布局芯片及处理器行业,能否采用国产的处理器龙芯替代,一直采用美国供应商易受制于人”一事时,浪潮信息仅表示,其业务定位于整机的研发、生产、产品能适配包括国产处理器在内的多种架构的处理器。

暂停供货过去还不到48小时(图11)

事实上,在浪潮信息透露上述信息之前,市场就预计,英特尔不可能对其全球最大客户之一浪潮信息断供。

与“断供”一说相反,安信证券调研后指出,英特尔此举是为了避免任何潜在的法律风险,能够长期为浪潮信息供货,对供应链一些可能合规漏洞进行修缮,因而引发了“断供”恐慌,预计合规补漏工作一两周内完成,届时英特尔面向浪潮的供应链将更加稳定可靠。

暂停供货过去还不到48小时(图12)

今年4月,市场分析机构IDC报告指出,2020年中国X86市场出货量将增长2.9%。随着疫情结束后市场需求回暖以及国家将加快5G、大数据中心、工业互联网、人工智能等七大领域新型基础设施建设进度,中国X86市场未来几年需求仍比较旺盛,2020-2024年复合增长率将达9.1%。

而浪潮在中国X86市场的占有率前文也已提到。根据IDC数据,2019全年,按出货量和额排名的前三大厂商依次为浪潮、华为和新华三,其中浪潮市占率达28.7%,比华为高12.3个百分点。

暂停供货过去还不到48小时(图13)

4月19日,浪潮信息董秘张宏在财报电话会议上表示,阿里、近两年和浪潮的绑定越来越深,特别是在18年就要求浪潮为他们建立专题团队,进行联合模式。

作为浪潮信息的两大客户,和阿里近期也开始在数据中心领域重金布局。

5月26日,宣布未来5年将投入5000亿用于新基建布局,将陆续在全国新建多个百万级规模的大型数据中心。阿里云则在4月20日宣布,未来3年将投入2000亿元,用于云操作、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

而2020年一季报显示,数据中心业务(DCG)为英特尔第二大业务,为其带来70亿美元营收,占总营收比重达35.4%,同比增长43%,相比2019年全年2.1%的增速大幅提升。

对此,有业内人士分析指出,浪潮作为英特尔的大客户,英特尔也不希望对方业务受到影响。此次“断供”属于政治问题,并非英特尔本意,如果这种局面持续,对双方企业有弊无利。

暂停供货过去还不到48小时(图14)

本文相关词条概念解析:

浪潮

《浪潮》是由丹尼斯·甘塞尔执导,约根·沃格尔、弗雷德里克·劳、马克思·雷迈特等主演的剧情片。故事发生在今天的德国,中学教师赖纳·文格尔(约根·沃格尔饰)在在教授学生“政体”为期一周的课题时,为了使学生能够更加明白“法西斯专政”是如何形成的,突发奇想出一个教学实验,在课堂上学生们不能再用“你”来称呼而必须说“您”,发言讲话要起立,着装是统一的白衬衫牛仔裤,这逐渐演变成了一场叫做“浪潮”的青年人的运动,在短时间内产生了浪潮般的效果,激进、亢奋、麻木及独裁政治下的种种面貌一一呈现,游戏戛然而止的一刻,令所有人感到的不仅仅是震惊,还有不寒而栗的恐惧。这部电影根据1967年发生在美国加利福尼亚州一所中学里的真实事件改编。影片于2008年3月13日在德国上映。荣获2008年德国电影杰出剧情片和最佳男配角奖。

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