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如何从A股3600家股票选出大牛股? 现在终于有人说清楚了

日期:2019-05-15 16:14:42   来源:互联网   编辑:小优   阅读人数:96
我特别喜欢吉姆·柯林斯这个老头。在学界,他是举世闻名的,有人誉他为彼得·德鲁克之后最重要的人。喜欢他的研究方法—基于海量数据的实证研究,以及超强的归纳能力,往往让人眼前一亮。所以,一听说他历时9年的新

我特别喜欢吉姆·柯林斯这个老头。

在学界,他是举世闻名的,有人誉他为彼得·德鲁克之后最重要的人。喜欢他的研究方法—基于海量数据的实证研究,以及超强的归纳能力,往往让人眼前一亮。所以,一听说他历时9年的新书《选择卓越》出炉,我立马捧场,结果不失所望。

这本书的主题—“10倍速公司”是怎样炼成的。

以2002年为基点,柯林斯往前回溯了30年,在20400家样本中最终选出了7家公司。这7家公司连续15年的市值增长至少是同行业的10倍,高的甚至超过百倍。

书还没看完,我就迫不及待地给一些投资圈的朋友做了推荐。第一,“十倍股”正是投资家的最爱,如何去找到这样的公司,这本书提供了很多好的建议。第二,更重要的是,文中提到的很多“10倍速”公司基因,恰恰也是成为一个成功的投资家所需要的。

我印象最深的是这点—日行20英里

柯林斯给我们讲了两个故事,一个关于探险,一个关于商业。

1911年10月,南极点还是人类从未到达过的地。这时全球有两位探险家同时做好了准备,一位是39岁的阿蒙森,一位是43岁的斯科特。结果是,当年12月15日,阿蒙森成功地把挪威国旗插上了南极点。而斯科特探险队的5名成员在探险途中全部遇难。柯林斯问的问题是—你愿意做阿蒙森,还是斯科特?

两者的不同当然有很多。而其中非常值得强调的一点是,在整个探险过程中,阿蒙森一直坚持持续推进的原则。在天气好时绝不会走得太远,以免筋疲力尽;在遭遇恶劣天气时,也坚持前进,以保持进度。他把探险队每日的行程保持在15-20英里之间。

与之相对的,在天气好时,斯科特让队员们全力以赴,而在天气不好时,则躲在帐篷里抱怨老天不公。

另一个故事是商业的。

A公司19年间净收入年均增长率25%,B公司19年间年均增长率45%。如果只看这个数据,我相信都会选择后者。但请看另外一个数据,19年间,A公司收入增长的标准差是15%,B公司是116%。这意味着A公司的增长是稳定的、可控的,而B公司是大起大落式的增长。

那么,结果呢?以1979年为起点,到1998年,A公司市值的增长远远超过了B公司很多倍。这是真实的案例,A公司名叫史塞克,B公司名叫美国外科医疗公司。

为什么“日行20英里”如此重要?柯林斯的总结是:

1、在逆境中,让你对自己的能力保持信心。

2、在遭遇性打击时,让你减少灾难发生的可能。

3、在失控的环境中,让你保持自制力。

而我还想补充一点,控制你的行为,其实也是在控制你的预期。记得我曾在之前的专栏里写过,“暴利是一杯甜美的毒酒”

把握市场时机的原则

原则一,通过“等待时机”—而不是冥思苦想的方式,我们才能真正从股市上赚到钱。不等到所有的风险因素都站在你这边就先别交易—你应该遵循从宏观到微观的交易原则。当你已经建立好头寸,接下来的难题就是保持耐心、等待平仓时机的出现。赶快获利平仓的诱惑是很大的,有时候你也可能出于失去账面盈利的恐惧而回补头寸。这种错误已经让上百万的投机者亏损上百万美元了。在入场的时候你要有好的理由,同样,在离场的时候你也要有好的理由。想要赚大钱,只能在大的波动里耐心等待。

原则二,只在所有的风险因素都站在你这边的时候才进行交易。没有人能够时时刻刻都参与市场且时时刻刻都盈利。有些时候,你就是应该完全离场。

原则三,如果一个人犯了错误,那么现在他应该做的惟一的事情就是改正错误,不要一错再错了。赶快止损吧,不要犹豫。千万不要浪费时间,当股票跌破你的心理止损位时,就立即平仓吧。

原则四,股票的表现经常像是人一样,会有不同的个性:有的咄咄逼人,有的保守,有的非常容易紧张,有的直接,有的讲逻辑,有的循规蹈矩,有的让人捉摸不定。研究股票就像是在研究人,研究一段时间之后,你会发现他们在特定场合下的表现是可以预知的,这很有用,你可以用来把握股票波动的时机。

原则五,买股票从来不要嫌价格太高,卖空也从来不要嫌价格太低,关键是要合适。

原则六,如果你面前出现了一个清空一大笔流动性差的头寸的机会,但是你没有把握住,那么这将是一个非常昂贵的错误。

原则七,如果你运气很好,在股市里面遇到了一个非常好的赚钱机会,但是却没有把握住,那么这也是一个错误。

原则八,如果市场在一个狭窄的区间震荡,股票基本上没有什么波动,那么此时预判市场将于何时朝哪个方向运动是一件非常危险的事情。你必须等待,等待市场突破盘整区间,不管突破的方向是向上还是向下。总之千万不要去预判!你应该等待市场给出确认的信号!千万不要跟行情对抗,应该遵循最小阻力线,交易要有依据。

原则九,千万不要花太多时间去寻找推动某支股票价格波动的真正原因。相反,你应该密切留意盘口。答案总是隐藏在盘口给出的信息里面,所以还是不要徒劳无功地寻求“为什么”了。股票市场里,每一波大行情背后都会有某种无法抵抗的强大力量,日后这些原因总有浮出水面的那一天。所有成功的交易员都应该认识到这一点。

原则十,股票可能上涨,可能下跌,也可能盘整。不论上涨还是下跌,你都能够赚到钱—你可以买入,也可以做空。至于你的单子是朝哪个方向的,对你来说没有任何影响。你不能带着个人感情来做交易。当市场开始盘整,而你理不出个头绪的时候,就放个假休息一下吧。

原则十二,如果股票的走向跟你的预期相反,那么赶快出手卖出吧!这个事实说明你的判断是错误的,赶快止损才是上策。

原则十三,等待,耐心地等待吧,直到所有的风险要素都对你有利,这个时候再进行交易,只有耐心才能够赚到钱。

原则十五,股票的波动依据是未来。股价已经充分地考虑到了现在的种种因素。

原则十六,真正的买点或者卖点的信号是突破关键价位,这个时候趋势刚刚逆转,一波新的行情即将发动。只有抓住这种行情的改变,你才能够赚到最多的钱。

原则十七,市场上有两种关键价位。一种是反转关键价位,它的定义是:“一波大的市场行情的起点,趋势由此发生转变,此时市场情绪绝佳。”你不用考虑它是不是发生在一波长期趋势的底部或者顶点。而第二种关键价位是“延续关键价位”刚才说到的“反转关键价位”意味着行情的方向确实改变了,而“延续关键价位”则确认了之前的行情将延续下去,之前的盘整是为了下一波的大幅上涨。但是你还是要小心,关键价位往往伴随着成交量大幅放大。关键价位是一种特别好用的判断入场时机的工具,它能够揭示何时应该入场,以及何时应该离场。

原则十八,在一波牛市的尾部,你要观察股票的市值究竟有多疯狂,好的股票的市盈率可能达到30、40、50甚至60倍。正常情况下,这些股票的市盈率一般只有8-12倍。

原则十九,有时候一支股票上涨根本就没有什么好的理由,纯粹是顺为外界投机,很多人都在跟风,以为这是市场的宠儿。

原则二十,“创新高”是非常重要的时机点,一个新高意味着股票已经突破了高悬在头上的卖压,之后最小阻力线将强势向上。多数人看到股票出现新高的第一反应就是立刻平仓,之后再去投资别的更便宜的股票。这是错的。

如何从A股3600家股票选出大牛股(附选股方法)

“1234”操盘定理中,1是指如何持牛股,2是指观念要正确,3是指看破十个现象,4是指抓热点。

一、持牛股是首选,高抛低吸,把钱赚

六大要素记心间:1套庄,2上线,3过顶,4洗盘,5回补,6上扬。

五大注意要牢记:1、高位不放量,安全有保障。2、洗盘量比不放大,下跌再大不要怕。3、上涨量比小,庄要咱也要。4、量比放大真上攻。好时机莫踏空。5、牛股也有调整期

二、赢家重在观念正确

1 、一年做一股!忠告:轻易不抛牛股,毕业。首选牛股,得半道;热点与强势股兼做,投资投机两相宜,得全道。

2 、操盘手最重要的是盘中的应变能力。

3 、定性是必须做好的。大周期定性,周线选股,月线鉴定。分时跟踪。

4、定法必依,用18日均量线与18日均价线来看行情。

5、能力无人教,全凭自己练,重复成功经验,让赚钱成为一种习惯.常赚比大赚更重要。

三、找破绽把钱赚,十大现象面对面

1、低开长阳,2 、上下试盘,3 、第一次回调准洗盘,4、三次过顶要升腾,5、背离不超过五天6、牛股不下十日,7、低开直线上扬诱多洗盘8、高开直线走低要出局,9、直线走高要封停,10、多次冲顶不是顶,注意两点:两个缺口之后,凡出现向下的缺口,多数都在两周内得到回补;其次破绽出来都很急!

四,抓热点,是小资金快速获利的法宝

1 、短线三指:股票的突破,主升浪,或弱极反弹。

2、短线精髓:出击低位首次放量,跳空高开,涨停板,伏击龙头。只做短线爆发力极强的个股是实战的精髓。

3、短线基础:短线进出,一定要建立在中线安全的基础上,把握爆发的精确时间。只有高速行进才能创造利润,小行情中也有天堂。

4、短线真功夫。 盘中做T+0是短线真功夫。

5、短线特点与原则:热 点三天,天天都有新特点:第一天,量大要封停,不封要调整;第二天,跳空上扬数它强;十字星,重心上移,缺口不补,主力不出,前进里程碑;倒拔扬柳,收阴 不要怕,主力要。第三天,量价背离要出局,坚决不要追。事不过三,高开低走把你骗,短线操作“短、平、快”三原则,超跌常有呈强时不能错过市场上的最 主要上涨交易日。

如何选择优质成长股?

什么是成长投资?

具有成长性的个股基本可分为三种:

1、内生性成长股,这类企业由于技术的进步以及营销手段的提高,获得了持续的成长。表现为额以及利润的持续增长,象方正科技(新闻,行情)就属于此类,这类股票值得作长期的跟踪。

2、外生性成长股,这些企业往往由于行业或是外界环境发生变化,使得营业额和利润出现超常的增长,像去年的石油、有色金属类股票就符合这个特征。这种股票对寻求长期成长的投资者来说吸引力不大。

3、再生性成长股,即所谓的重组股,由于股市的特殊情况,借壳上市的情况较为普遍。这类多为业绩较差的股票,经过重组以后基本面发生质的变化。当然这种股票往往在事后才能知道,一般投资者难于把握,而到公告重组时,股价已经很高了。

上升回档盈利模式

上升回档模型的核心模式是:放量涨、缩量跌,即股价在放量上涨后的调整过程中资金没有大规模出逃,在回档支撑平台后才有继续反弹的可能与动力,并且上升回档必须发生在股价上涨趋势中。

上升回档是一种股民较容易掌握且效果极佳的盈利模式,该模型主要研究股价上升和回档两个阶段中的量价模型,从而把握回档支撑平台后的再次买入机会。若要提高上升回档的操作成功率,还需要从细节着手。

回档的概念:

某一趋势中沿着同一方向共同着力的中续(蓄力方式,非单纯的下跌概念)

如何从A股3600家股票选出大牛股? 现在终于有人说清楚了(图1)

回档的类型:有上升回档 和 下跌回档 (发生的趋势不同而已)

如何从A股3600家股票选出大牛股? 现在终于有人说清楚了(图2)

回档理解的误区:

1、不少人心中的回档是上升回档,根本没有下跌回档的概念,下跌回档也是一种回档。

2、不少人心中的回档仅仅局限于回踩主力成本线,回踩别的可参考性参照物也叫回档。

上升回档强势运用之一:缩量回档

通常来说,强势上涨的股票,回调力度偏小,因此一旦回调过程中出现过跌幅在3~5个点以上的阴线的话,一般都不怎么符合这种模式。回调一定是缩量回调最好,并且回调的力度逐步减小,最好是以小字星的方式来止跌:

如何从A股3600家股票选出大牛股? 现在终于有人说清楚了(图3)

如何从A股3600家股票选出大牛股? 现在终于有人说清楚了(图4)

上升回档强势运用之二:突破回踩

突破新高,意味着上方无套牢盘压力,理论上只要资金能跟上,拉升空间无限。因此上升回档的走势中,也延伸出了很多的突破回踩,进一步大幅提高了回档后的走势:

如何从A股3600家股票选出大牛股? 现在终于有人说清楚了(图5)

上升回档强势运用之三:缺口

在上涨过程中,如果碰见利好的话,股价通常会出现跳空高开,随后如果不回补,这也是一种非常强势的信号。在实战过程中,根据缺口出现位置不同,所对应的方式也不一样。

第一种是跳空突破时有缺口出现,随即开始缩量回档,但是不会不缺口,紧接着进入新一波拉升:

如何从A股3600家股票选出大牛股? 现在终于有人说清楚了(图6)

第二种是缩量回档后出现跳空缺口,缺口出现在回档后新一轮上涨启动发力时,由于是回档后出现的缺口,因此往往回档后的走势更强于回档前:

如何从A股3600家股票选出大牛股? 现在终于有人说清楚了(图7)

上升回档运用总结:

1、首先要找到一个结束整理状态的股票,画趋势线,判断个股形成了上升趋势(一个必要条件是智能辅助线必须向上)

2、为了提高回档成功率,选择突破前后放近几个月新高量群(短线爆发力增强的)的股票为首要选择。

3、尽量做放量突破+回踩买入的第一波回档,第二波回档保持一定警惕,如果不是特别看好,尽量不要做放大量突破后的第三波和第四波回档。

4、如果板块指数出现了同样符合上升回档特征模型的时候(放新高量+回踩辅助线)要特别注意板块内的个股有无操作机会,此时回档成功的概率大大提升。

本文相关词条概念解析:

回档

回档是股市术语,指股价上升过程中,因上涨过速而暂时回跌的现象;指股价在上升趋势中因涨幅过猛而暂时的回落调整现象;股票的回档幅度较上涨幅度小,通常回跌到前一次上涨幅度的三分之一左右时又恢复原来上涨趋势。回档只是短时间的调整,并未改变股票的上涨趋势,如果手中持有筹码,应持筹待涨,如无筹码,可趁回挡时介入。

  • 网友评论
  • 皮卡皮卡蹦
    皮卡皮卡蹦
    此图画圈位置是月线级别的背离
    2019-05-19 07:41 9
  • 雨朋
    雨朋
    可仿分时图谱即时买进
    2019-05-19 22:14 12
  • 蓝莓芝士茶
    蓝莓芝士茶
    我等着跌回来再买,但是请注意,牛股之所以牛,就是因为它不怎么回调,所以,不敢追涨杀跌的人,绝大部分根本拿不到牛股,也拿不住牛股
    2019-05-14 05:59 21
  • 大屁股怪兽
    大屁股怪兽
    如何巧用换手率选出大牛股?
    2019-05-15 17:06 38
  • 企业垫资过
    企业垫资过
    比如茅台,牛股既然被称为牛股,那么它前期就要涨
    2019-05-19 14:16 12
  • 清风徐来e
    清风徐来e
    如何从A股、港股、新三板等五千多只股票中选择出一只大牛股?
    2019-05-18 10:16 45
  • 科菲冷暖足
    科菲冷暖足
    可寻机买进,可逢低买入
    2019-05-13 14:14 44
  • 往事并不如
    往事并不如
    成为别人眼中的牛股
    2019-05-17 08:53 1
  • 小鱼_58
    小鱼_58
    沪深股市几千只股票,大牛股在暴涨之前有什么特征?怎么把它选出来?
    2019-05-16 12:49 21
  • Orangela子
    Orangela子
    可随机买进,可今买明卖
    2019-05-12 18:10 37
  • pluseight9
    pluseight9
    市场上的个股分为游资股、基金股、庄股
    2019-05-14 05:59 40
  • 阿健无与伦
    阿健无与伦
    不必看此文,既然信息方面我们承认做不到,那怎么办
    2019-05-19 01:22 6
  • 骑猪上高速a
    骑猪上高速a
    我们该试错,追高了不可怕
    2019-05-19 23:03 43
  • 爱喝红酒的
    爱喝红酒的
    如何利用MACD指标快速选出大牛股?
    2019-05-12 09:36 22
  • 该用户已超
    该用户已超
    炒股是有技术,毕竟踢球有技术,编程有技术,所以我很奇怪为什么有的人会觉得炒股没有技术呢
    2019-05-12 13:36 2
  • 芦苇下的落
    芦苇下的落
    如何从A股、港股等五千多只股里,选择出一只大牛股?
    2019-05-18 20:29 24
  • 只为等唯一
    只为等唯一
    以前几日温和放量的品种优先,以初次放量的品种备选
    2019-05-18 02:21 1
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